تدور احداث الفيلم حول كتكوت الذى تجبره عمته على تقديم نفسه للقتل ليفدى عائلته، لكنه يهرب وتخطفه جهة امنية لاكتشاف شبه كبير بينه وبين يوسف خورى الارهابى الدولى وباسرع وقت يجهزه فريق العمل ليصبح يوسف خورى في الشكل والتصرفات ويحل محله في العمليه الارهابية ويوقفها ولكنه يفشل لذا يهرب بالقنبلة ويخبئها في وسط المواسير بالنيل لتنفجر ولكنه ينجو من الانفجار ويعود إلى الشاطئ. بطولة : محمد سعد، حسن حسني، علي حسنين، هبة السيسي